ABOUT LIFEPLANライフプランについて

住まいづくりファイナンシャルプランナー

RESERVE
ご予約

住まいづくりファイナンシャルプランナー

ライフプランについて

住宅ローン・保険・投資
この3つにおいて、お客様から多く寄せられるのが「どの会社/商品がいいの?」といった質問です。
商品が無数にあるため、最初の判断材料として企業名や価格面ばかりが注目されがちに。
しかし、一番重要なのはお客様の「ライフプラン」に沿った商品かということです。
一見魅力的な商品であっても、ライフプランに沿っていなければ「お客様に合わない、ムダな商品」となってしまうのです。
当社では、お客様にとって最適な商品をご提案できるよう、ライフプランシミュレーションを大切にしています。また、ライフプランを共有することで住宅ローン・保険・投資のすべての分野において、お客様をトータルでサポートすることができ、ムダのない高い提案力で多くの方に喜んでいただいています。

ADVICE

アドバイス


ライフプランはなぜ必要?

皆さんご自分の服のサイズはご存知ですが、お金に関してご自分の「サイズ」を正確に把握していらっしゃる方はなかなかいません。
提案されるままに自分に合わないサイズの保険、住宅ローンを選んでしまい、のちのち困る方がたくさんいらっしゃいます。
ライフプランはいわば「採寸」です。ご自分にピッタリ合う保険、住宅ローンを見つける第一歩となります。

ライフプランは人生の設計図
最短距離で夢に近づく方法です

ライフプラン診断をすることで、人生においてより具体的な目標を設定することができ、夢の実現への近道が見えてきます。
相談は早ければ早いほど、のちに大きな差となります。

ライフプランを軸に
まとめて管理でムダなくお得に

銀行、証券会社、保険会社…お金に関する相談窓口が違うと、総合的に判断することが難しく金銭のムダが発生してしまいがちです。管理面でもお客様の負担が増えてしまいます。
当社はライフプランを軸にトータルなご提案ができるため、提案がブレることなく非常に効率的。
更新などの手続きも一括管理で大変便利です。

ライフプランシミュレーションは
全16枚

ライフイベント表、キャッシュフロー表、お子様のための支出推移表、今後の収支と金融資産残高の推移予想グラフなど、人生のさまざまな局面を金銭面から見える化。
漠然としていたお金の管理も、具体的に対策を立てることができます。
住まいづくりファイナンシャルプランナー

CONTACT

お問い合わせ

お問い合わせフォーム

ただいまのお時間は、お電話での受付時間外です。
お電話での受付時間は 平日: 9:00〜17:00 です。
お問い合わせフォームでのご予約・お問い合わせも承っております。